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但蒋介石一意孤行，强令东北军对红军进攻。1935年10月到11月，东北军在对红军的作战中，连战连败，被俘近万人。红军对被俘者不杀、不辱，愿留的，分别留任职位；愿回的，一律发给路费；负伤的，同红军伤员一样治疗。
1936年1月上旬，被红军俘虏的东北军67军619团团长高福源，经过中共的思想工作，接受了中共的停止内战一致抗日的主张。回到洛川后，他规劝张学良、王以哲联共抗日。此时的张学良，正处于彷徨之中。“九一八”事变后，他执行蒋介石的命令，丢掉东三省，大军一撤千里，被国人斥为“不抵抗将军”。年轻有为、满怀抱负的他深感无颜见江东父老。东北军流亡关内后，全军上下一致呼吁“打回老家去”，身负国耻家仇的张学良也希望回师东北，报仇雪恨。但蒋介石偏派他攻打红军。
战场上，东北军毫无斗志，连连失败，损兵折将，官兵怨声载道。张学良异常苦闷。1935年10月，张学良趁出席国民党第五次全国代表大会的机会，专程到上海看望了他的好友《新生》主编杜重远和东北义勇军将领李原。他们都反对蒋介石的妥协政策，主张抗日。他们的意见对张学良产生了很大的影响。但他对红军的政策和苏区的状况毕竟了解不多，经过高福源一番慷慨陈词，张学良深受感动，表示愿意和中共联络谈判。