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国力强盛是玄宗执政的另一业绩，武周中宗时期，吐蕃强大，威胁河西陇右。后突厥复兴于漠北，契丹崛起于东北，又造成东北局势紧张，贞观、永徽时期归属唐朝地区重又脱离控制。
开元年间，整顿军旅，加强边防，开立屯田，收复陷于契丹二十一年的辽西十二州，于营州(今辽宁朝阳)重置营州都督府；漠北的同罗、拔也古等都重新归顺唐朝；后突厥与唐之间的战争也逐渐停止而代之以友好往来；唐又在西域设置安西四镇节度经略使，阻止吐蕃势力北上；在陇右、河西之西设军镇，巩固河西走廊的安定，保证了中国与中亚、西亚的交通顺畅。当时唐朝声威远达亚洲各国，外国使者和商人往来不绝。
自开元末期，玄宗在长期升平殷富的盛世中逐渐发生变化。在政治上，他认为天下无复可忧，便深居禁中，怠于政事。
自开元二十二年(734)起，奸臣李林甫专权达十九年之久，宦官高力士也日渐被重用。
对边区各族，由于玄宗热衷于开边，对吐蕃、契丹、南诏不断发动战争，不仅恶化了民族关系，而且也虚耗财帛，于是玄宗又任用王铁等聚敛之臣，对人民加紧搜刮；同时又扩充边军，导致军事布局上的外重内轻，中央集权被削弱；在个人生活上，他专以声色为娱，天宝二年(743)之后，他专宠杨贵妃，放纵杨氏姐妹穷奢极欲，浊乱朝政。