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西北军第二次反蒋，由于冯玉祥退到幕后，处境没有变得更好，蒋介石给冯的出路仍是出洋或者到中央供职。想要两边取利的阎锡山，虽然当上了陆海空军副总司令，却上了蒋介石的当。１１月２６日，蒋介石发表一篇改革政治的谈话，说：
“国民党官员在中央有职务者不得再兼省职。国府委员应驻京，无公事不能离职。”
蒋介石要调虎离山。这样，阎锡山必须离开他的老巢到南京去当官，他的晋系迟早也逃不脱被蒋介石吞并的命运。阎锡山在考虑是媚蒋压冯还是联冯抗蒋。
蒋介石利用合法中央的名义，随意派兵“讨逆”的霸道行径，不仅使他和桂、冯、阎三大地方实力派斗争日益尖锐，其他的一些小实力派在遭到威逼、摧残之后，亦群起设法反蒋。这时，以汪精卫为首的改组派，便在反蒋派军阀之间奔走联络，打起“护党救国”的旗号，企图把地方实力派纠集起来，共同反蒋。１９２９年１０月初，汪精卫从法国回到香港，国民党改组派有了领袖，反蒋派也感到有了精神支柱。汪精卫立即打出中国国民党第二届中央执监联席会议的招牌，组织国民党第二中央。各反蒋实力派先后与这个中央建立联系。汪精卫以香港为据点，用第二中央的名义，向各实力派颁发委任状。各路的“护党救国军”，由汪精卫的第二中央统一起来。